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市場調査・戦略立案

日本製品が高品質であることは知られていますが、たとえ日本の人気商品であっても中国市場のニーズにマッチしていなければ売れません。中国進出では中国の法や規制を確認するのはもちろんのこと、中国市場での立ち位置やニーズ、競合などを把握するための市場調査が必要です。

中国進出の際にはどんな市場調査が必要か

中国の市場調査では、「自社の立ち位置」や「市場動向」、「ニーズ」「参入企業の状況」「流通チャネル」「販売エリア」「価格動向」などをしっかりと調査する必要があります。

これらの情報はインターネット情報でもある程度は得ることができますが、現地企業や消費者へのヒアリングが必要な場合もあります。現地事情に詳しいコンサルティング会社なら、より活きた情報を得られるでしょう。

市場調査の分析ポイント

市場分析

中国は広大な国土面積をもつことから、地域によって市場環境が異なります。そのため中国市場を一括りに捉えるのではなく、地域や都市によって異なる市場特性を理解することが重要です。市場規模やトレンド、成長率まで含めた分析を行いましょう。

ターゲットユーザーの分析

地域によって所得格差の大きい中国では、どの地域のユーザーをターゲットにすべきかを決定する必要があります。

たとえば沿海部の所得や消費傾向は高めですが、内陸部では所得や消費傾向が低いといわれています。定量調査や定性調査を行い、ターゲットにマッチした販売戦略を練ることが大切です。

競合他社の分析

中国進出に限ったことではありませんが、市場で成功を収めるためには競合他社を把握しておくことも重要です。競合の特定と構図の分析を行い、競合の顧客ニーズやブランド戦略まで分析しましょう。

規格と法規制の分析

進出先地域の規格や法規制に沿った商品でなければ販売すらできません。たとえば「化粧品の成分が規制対象になり販売できない」という可能性もあるのです。

さらに中国では頻繁な法改正が行われており、未整備な面も多いのが現状。中国で自社商品を販売するために、地域の規格と法規制を確認しておきましょう。

小売・販売チャネルの分析

自社で販売チャネルを開拓するには多額の費用と手間がかかります。そのため中国進出では代理店やパートナー企業を探すことが多いようです。信頼できる代理店やパートナー企業を選定し、現地視察も行いましょう。なお、代理店を紹介するマッチングサービスを行っているコンサルティング会社もあります。

さらに、現地展開ではなく越境ECやライブコマースなどを活用したオンライン展開もおすすめ。中国SNSなどで知名度を上げつつ、ECやライブコマースなどで販路を開拓・拡大すると良いでしょう。

市場調査をする会社はどんな方法で市場調査をしているのか

市場調査のなかでも、たとえば現地の受容性調査には複数の方法があります。
ネット調査や街頭調査などの「アンケート調査」、「ミステリーショッパー」や「フォーカスグループインタビュー」などの定量調査が行われ、定性調査では「フォーカスグループインタビュー」や「個別インタビュー」「店頭調査」などがあります。調査会社によって方法が異なり、独自ネットワークを活かした方法を採用していることが多いようです。

なお、現地調査などのオフライン調査は、オンライン調査よりも時間がかかりコストも高めの傾向にあります。

中国進出における市場調査の重要性

中国進出の際には入念な市場調査が必要です。たとえ日本国内ではトップメーカーであっても、中国の消費者ニーズにマッチした知名度のある商品しか売れません。市場調査を行い、どの立ち位置でどのターゲットにどんな販売戦略を仕掛けるかを見極める必要があります。

市場調査・戦略立案はどの会社に依頼できる?

中国進出における市場調査では、いかに現地の状況を把握できるかがポイント。自社商品がマッチする市場を見極め、効果的なアプローチを行わなければなりません。
そのため、日本だけではなく中国にも拠点のあるコンサルティング会社を選ぶのがおすすめ。現地の活きた情報をもっているため、よりリアルな市場調査によって効果的な販売戦略を立案してくれるでしょう。

当サイトでは中国の現地情報に詳しいコンサルティング会社を別ページで紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

中国にも力強い拠点を置く
中国進出支援コンサル3選

編集チームまとめ

同じ国内でも地域によって市場環境が異なる中国。中国進出で成功できるかどうかは、市場分析と販売戦略が大きく左右されるといえるでしょう。日本とは需要や事情も異なるため、中国市場に詳しいコンサルティング会社に相談するのがおすすめです。

中国にも拠点を置く
支援コンサルは
今この進出市場をサポート

中国進出支援に特化しているコンサルタントファームは検索結果で調査できた限りでは全部で46社。
46社の数ある中国進出コンサルファームの内、日本国内に相談窓口を置き、なおかつ中国現地にも拠点を持っている、
いわば‟中国の今を知る“心強いパートナー候補となりうる会社は11社でした。
さらに、11社をカテゴライズしていくと、2022年9月現在では3つの進出市場の支援がにぎわっているようです。
まずは、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

越境ECでの事業拡大支援
ソーシャルコマースでの展開

ソーシャルコマースでの展開

中国版Tiktokなどにおいて、ブランド公式アカウントや動画コンテンツ内での公式ECショップ出店、独自の動画コンテンツ発信で知名度を高めるとともに、「ライブコマース」による販売拡大 (8000億円上振れ市場)

こんな企業におすすめ

新しい販売チャネルで中国での
製品知名度を上げ、戦略的に中国での販路拡大をしたい中堅企業

ソーシャルコマース支援を
得意領域とする
「ポリスター」を見る

ポリスターのHPで
支援内容を見る

越境ECでの事業拡大支援
ECモールへの出店

ECモールへの出店

中国国内ECプラットフォームにおいて高いシェア率を誇るタオバオや、97.4兆円以上の市場を持つTmallなど、大手ECモールへの出店をサポートし、販売拡大を実現してくれます。

こんな企業におすすめ

市場で埋もれない独自性のある
製品
を取り扱う、広範戦・遠隔戦で中国の市場を席捲したい企業

ECモールへの出店支援を
得意領域とする
「パル」を見る

パルのHPで
支援内容を見る

現地での事業拡大支援
現地での出店・事業拡大

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現地での出店・事業拡大

飲食店や物販店に限らず、IT・金融商品やサロンなど、自社サービスを現地で提供するために法人を立ち上げたり、実店舗を出店したりして事業展開を行う企業をサポートしてくれます。

こんな企業におすすめ

物販以外のサービス拡大を現地で腰を据えて、中国現地密着型で
着実に事業拡大したい大手企業

現地での出店支援を
得意領域とする
「トータルソリューション」を見る

トータルソリューションの
HPで
支援内容を見る

【上記のカテゴリーでそれぞれ選定した会社とその基準】
2022年6月22日時点、「中国進出支援」でGoogle検索して表示されたコンサルティングファーム全て(46社)を調査。その中で日本にも中国にも拠点を持ち、日本人・中国人コンサルが在籍する中国進出支援に対応しているコンサルを選定(11社)。その中から中国進出支援範囲が広いコンサルファームを各カテゴリーに振り分けました。
・ポリスター:支援項目37つ
・パル:支援項目21つ
・トータルソリューション:支援項目21つ